今日上午，在重磅政策利好預(yù)期推動(dòng)下，科技股走勢(shì)強(qiáng)勁，工業(yè)母機(jī)、先進(jìn)封裝等賽道漲幅居前。

近期跌幅較大的寧德時(shí)代、比亞迪開(kāi)始反彈，對(duì)大盤(pán)起到穩(wěn)定軍心作用；光伏四大新勢(shì)力再成反彈先鋒，帶動(dòng)TOPCON電池板塊大漲；工業(yè)金屬板塊走勢(shì)強(qiáng)勁，天山鋁業(yè)、神火股份等個(gè)股漲停。

工業(yè)母機(jī)賽道爆發(fā)：

(資料圖片)

今日上午，受裝備制造業(yè)多個(gè)專項(xiàng)政策文件將制定發(fā)布消息影響，工業(yè)母機(jī)板塊大漲，明志科技20%漲停，東土科技漲超10%，宇環(huán)數(shù)控、華東重機(jī)等個(gè)股也漲停。

工業(yè)母機(jī)是“生產(chǎn)設(shè)備的設(shè)備”，為裝備制造業(yè)提供智能的生產(chǎn)設(shè)備和零部件，如工業(yè)機(jī)器人、發(fā)動(dòng)機(jī)、汽車(chē)、工程機(jī)械、工業(yè)基礎(chǔ)件等，可分為金屬切削機(jī)床和金屬成形機(jī)床。

我國(guó)目前已成為全球最大機(jī)床生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，到2024年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)5700億元。

業(yè)內(nèi)人士表示，長(zhǎng)期來(lái)看機(jī)床行業(yè)將迎來(lái)十年一度的上行景氣周期。建議關(guān)注三條主線：核心零部件進(jìn)口替代標(biāo)的；業(yè)務(wù)布局面向高景氣下游、有望平滑行業(yè)周期波動(dòng)的標(biāo)的；更新周期拐點(diǎn)向上，規(guī)模擴(kuò)張下進(jìn)口替代可期的機(jī)床企業(yè)。

兩巨頭攜手上漲 ：

今日上午，寧德時(shí)代、比亞迪攜手大漲，釋放出了積極信號(hào)。截至上午收盤(pán)，寧德時(shí)代、比亞迪分別上漲2.34%、3.69%。

接連受到巴菲特減持消息影響，比亞迪最近走勢(shì)疲軟，但公司基本面繼續(xù)呈現(xiàn)向好態(tài)勢(shì)。

比亞迪日前公告稱，公司今年8月汽車(chē)總銷量約17.5萬(wàn)輛，同比增加155.23%；今年累計(jì)銷量約98.4萬(wàn)輛，同比增加164.03%；今年累計(jì)銷售新能源汽車(chē)97.88萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)267.31%。

TOPCON電池板塊強(qiáng)勢(shì)反彈，光伏新勢(shì)力紛紛大漲，沐邦高科、皇氏集團(tuán)漲停，鈞達(dá)股份、聆達(dá)股份等漲幅也較為明顯，其中，鈞達(dá)股份盤(pán)中再創(chuàng)歷史新高。

短期來(lái)看，A股市場(chǎng)處于估值低位，階段性行情可期。中長(zhǎng)期分析，結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)仍占優(yōu)，行業(yè)抉擇是關(guān)鍵。

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