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12月9日，新希望地產成功發(fā)行2022年（第一期）公司債券，發(fā)行規(guī)模11.8億元。發(fā)行期限2-4年期，主承銷商為申港證券，由中誠信國際給予主體評級/債項評級AA+/AAA。

作為信用保護合約發(fā)債示范房企，新希望地產本期債券吸引了多家機構積極認購，4.5%-5.5%的票面利率低于民營房企平均融資成本。在優(yōu)化債務結構的同時，顯著降低了企業(yè)融資成本。在上海證券交易所指導下，中國證券金融股份有限公司、國金證券以及地方信用增進公司、擔保公司天府增進、武侯中小擔為本期債券聯(lián)合創(chuàng)設信用保護合約保護本金規(guī)模合計達5.80億元，提供了相應的增信支持。

此次公募債發(fā)行采用“債券發(fā)行+信用保護”的方案進行融資，該模式旨在提振投資者信心，增厚債券融資信用水平，提升債券發(fā)行效率，共同維護民企發(fā)債窗口。值得一提的是，隨著監(jiān)管層對民企融資的支持和鼓勵，進一步修復企業(yè)正常融資渠道，降低企業(yè)融資成本，恢復市場信心。

得益于投資機構充分支持，新希望地產可以不斷提升核心償債能力，助力自身發(fā)展，以持續(xù)穩(wěn)健經營成果回饋投資者信任，為穿越周期儲備了強勁動力。

在“房住不炒”政策基調下，信貸政策及融資環(huán)境的變化將帶動行業(yè)風險更快出清，幫助優(yōu)質房企解決短期流動性風險。

作為行業(yè)優(yōu)等生的新希望地產，今年以來，公司接連獲得交通銀行、浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行、工商銀行的綜合授信額度支持合計超 200 億元，并完成3個合作項目的并購，彰顯了優(yōu)質民企的社會責任擔當。未來，公司將繼續(xù)秉持自律穩(wěn)健的經營理念，以安全良性的財務表現(xiàn)筑牢風險底線，實現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

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關鍵詞： 成功發(fā)行