今年以來，我國基建基本面整體復蘇，基建項目有序推進。2023年1-2月基礎設施投資（全口徑）同比增長12.2%，較2022年上升0.67個百分點，基礎設施投資（不含電力）同比增長9%，其中交通運輸、倉儲和郵政業投資同比增長9.2%，水利、環境和公共設施管理業投資同比增長9.8%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業投資同比增長25.4%。

本周除綜合行業外，公用事業行業持股量環比增幅最高。消息面上來看，近期國家能源局下發《2023年能源工作指導意見》，強調能源結構轉型深入推進。煤炭消費比重穩步下降，非化石能源占能源消費總量比重提高到18.3%左右。非化石能源發電裝機占比提高到51.9%左右，風電、光伏發電量占全社會用電量的比重達到15.3%。

業內認為，將新能源裝機增量控制在合理水平有利于保障新能源整體消納，《指導意見》亦提出將風電、光伏發電利用率持續保持合理水平。有機構預計，隨著新能源裝機快速提升，新能源運營商將持續受益于裝機高增帶來的發電量的快速增長。此外，隨著光伏組件價格持續下探，光伏電站投資成本逐步進入下行通道，也利于行業的快速發展。

在連續5周減持后，北上資金上周對鋼鐵行業流向轉變，持股量環比增長3.66%。近期鐵礦石期貨價格大幅跳水，本月以來累計下跌15.33%，收回去年12月以來全部漲幅。鐵礦石價格下跌有利于鋼企成本自高位回落，利潤存在復蘇空間。

家電龍頭格力電器本周獲北上資金成交凈買入居于首位，為6.67億元，本周上漲2.98%。格力電器近期獲多路資金增持，4月11日獲主力資金凈買入3.88億元，凈買入金額創逾7個月新高，4月13日獲融資凈買入7109.31萬元，凈買入金額創逾4個月新高。

金山辦公一周獲凈買入5.75億元，僅次于格力電器，本周下跌11.13%，北上資金在下跌過程中反向加倉。