鵬華新能源汽車(chē)混合A成立至今不足10個(gè)月，凈值累計(jì)回撤32.8%，跑輸業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)超過(guò)12個(gè)百分點(diǎn)，同類(lèi)排名靠后。

(資料圖)

2023年一季度，該基金重倉(cāng)股變動(dòng)較大，科陸電子、京山輕機(jī)等企業(yè)取代億緯鋰能、鵬輝能源等成為基金前十大重倉(cāng)股。2023年以來(lái)， 鵬華新能源汽車(chē)混合多只重倉(cāng)股年內(nèi)股價(jià)下跌，拖累了基金的凈值表現(xiàn)。

成立不足10個(gè)月凈值回撤32.8%

鵬華新能源汽車(chē)混合成立于2022年7月26日，募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額約31.6億元（對(duì)應(yīng)募集份額約31.6億份）。該基金包括A/C類(lèi)基金份額，以A類(lèi)份額為主，基金經(jīng)理為閆思倩。

成立不足10個(gè)月（截至2023年5月15日，下同），鵬華新能源汽車(chē)混合A凈值累計(jì)回撤32.8%，跑輸業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)超過(guò)12個(gè)百分點(diǎn)，同類(lèi)排名3187/3205。

2023年年初至5月15日，鵬華新能源汽車(chē)混合A凈值回撤10.06%，同類(lèi)排名3138/3548。

多只重倉(cāng)股年內(nèi)股價(jià)下跌，一季度減倉(cāng)電池板塊

基金2023年一季報(bào)顯示，鵬華新能源汽車(chē)混合的股票持倉(cāng)占基金總資產(chǎn)的比例為93.3%，相較2022年四季度末小幅下降。

一季度末，該基金前十大重倉(cāng)股占基金資產(chǎn)凈值的比例為48.44%。按照申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)分類(lèi)，該基金重倉(cāng)股主要集中在電力設(shè)備、汽車(chē)、計(jì)算機(jī)等板塊。

相較去年四季度末，該基金重倉(cāng)股變化較大，約半數(shù)重倉(cāng)股被替換。科陸電子、京山輕機(jī)、普利特、中集車(chē)輛、彩訊股份新晉成為基金重倉(cāng)股，億緯鋰能、鵬輝能源、蔚藍(lán)鋰芯等電池企業(yè)則消失在基金前十大重倉(cāng)股名單。

數(shù)據(jù)顯示，鵬華新能源汽車(chē)混合逾半數(shù)一季度末重倉(cāng)股年內(nèi)股價(jià)下跌。科陸電子、普利特股價(jià)跌幅居前，下跌超過(guò)10%。

基金一季度新成為前十大重倉(cāng)股的中集車(chē)輛、彩訊股份年內(nèi)股價(jià)表現(xiàn)較為強(qiáng)勢(shì)，均上漲超過(guò)50%。

基金2023年一季報(bào)顯示，該基金A份額本期已實(shí)現(xiàn)收益為-1.81億元。本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用和信用減值損失后的余額。該指標(biāo)出現(xiàn)較大虧損在一定程度上表明期間可能進(jìn)行了殺跌斬倉(cāng)。

基金經(jīng)理在管產(chǎn)品業(yè)績(jī)表現(xiàn)

鵬華新能源汽車(chē)混合的基金經(jīng)理為閆思倩，曾任華創(chuàng)證券分析師，中銀國(guó)際證券業(yè)務(wù)經(jīng)理，工銀瑞信基金研究部基金經(jīng)理。2022 年 1 月加盟鵬華基金，現(xiàn)擔(dān)任權(quán)益投資三部總經(jīng)理/投資總監(jiān)/基金經(jīng)理。

在工銀瑞信基金擔(dān)任基金經(jīng)理期間，閆思倩管理的產(chǎn)品業(yè)績(jī)表現(xiàn)較為突出，2017年和2018年開(kāi)始管理的2只產(chǎn)品至2022年1月卸任基金經(jīng)理時(shí)年化回報(bào)均超過(guò)25%。

入職鵬華基金以來(lái)至2022年末，閆思倩主要管理2只產(chǎn)品，包括鵬華滬港深新興成長(zhǎng)混合、鵬華新能源汽車(chē)混合。截至目前，閆思倩在鵬華滬港深新興成長(zhǎng)混合的任職年化回報(bào)超過(guò)9%，同類(lèi)表現(xiàn)相對(duì)靠前。

2023年3月，閆思倩接手由原鵬華基金明星基金經(jīng)理王宗合管理的鵬華創(chuàng)新未來(lái)混合，該基金成立以來(lái)凈值累計(jì)回撤51.93%。2023年5月，鵬華碳中和主題混合發(fā)行成立，閆思倩任基金經(jīng)理。

（文章序列號(hào)：1656564467611340800）

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