■本報(bào)見習(xí)記者 向炎濤

6月21日早間，小米在港交所披露更新后的招股說明書，并啟動港股IPO路演。

招股書顯示，小米從6月21日開始接受認(rèn)購，募資最高61.1億美元（約480億港元）。小米法定股本總面值67.5萬美元，由700億股A類股（價(jià)值17.5萬美元）和2000億股B類股（價(jià)值50萬美元）組成。

據(jù)路演現(xiàn)場的資料顯示，小米擬發(fā)行21.8億股B類股份，其中20.71億股（約占95%）為國際配售，1.1億股（約5%）公開發(fā)售，招股價(jià)介于每股17港元至22港元，集資370.5億港元至479.5億港元。另設(shè)15%超額配售權(quán)，如獲行使，集資額則增至426.1億港元至551.4億港元。小米此次公開發(fā)售部分每手200股，認(rèn)購“起步價(jià)”4444.34港元。

《證券日報(bào)》記者從接近小米的人士處獲悉，小米預(yù)計(jì)將于7月9日在香港上市。此外，小米的基石投資者已經(jīng)確定，包括高通、中國移動、順豐、中投中財(cái)、國開裝備、保利、招商局一共7家，均已簽約認(rèn)購小米，并接受700億美元的上限估值。其中，中投中財(cái)娛樂認(rèn)購1.92億美元，中國移動和高通分別認(rèn)購1億美元，國開行旗下私募股權(quán)認(rèn)購6600萬美元,保利集團(tuán)認(rèn)購3200萬美元,順豐集團(tuán)認(rèn)購3000萬美元，招商集團(tuán)認(rèn)購2800萬美元，共計(jì)5.48億美元。

據(jù)相關(guān)投資機(jī)構(gòu)中介人士透露，據(jù)目前下單意向來算，小米已經(jīng)大幅超額認(rèn)購。此次小米IPO的定價(jià)區(qū)間為550億美元至700億美元，這個(gè)定價(jià)區(qū)間低于高盛、摩根士丹利、摩根大通銀行、中信里昂證券、瑞信等機(jī)構(gòu)給出800億美元至940億美元的估值。

上述人士表示，雷軍選擇主動調(diào)低定價(jià)，是為了給小米上市后留足上漲空間，也讓投資者都有錢賺。

據(jù)悉，最后一輪還有30多家機(jī)構(gòu)入圍，最終上述7家基石投資者被選中，除了認(rèn)可小米的長期價(jià)值，它們在產(chǎn)業(yè)布局、全球化、物聯(lián)網(wǎng)、貿(mào)易物流等領(lǐng)域和小米有深度合作前景，與小米戰(zhàn)略協(xié)同的效應(yīng)明顯。

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