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焦點財經訊 耿宸斐11月22日，華潤置地控股有限公司發布2022年面向專業投資者公開發行公司債券（第七期）募集說明書。

本期債券分為2個品種，其中品種一債券全稱為“華潤置地控股有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券（第七期）（品種一）”，簡稱“22潤置12”，為3年期；品種二全稱為“華潤置地控股有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券（第七期）（品種二）”，簡稱“22潤置13”，為5年期。

債券牽頭主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人為中信證券股份有限公司，聯席主承銷商為中信建投證券股份有限公司與華泰聯合證券有限責任公司。

本期債券設品種間回撥選擇權，回撥比例不受限制，發行人和簿記管理人將根據本期債券發行申購情況，在總發行規模內，由發行人和簿記管理人協商一致，決定是否行使品種間回撥選擇權，即減少其中一個品種的發行規模，同時對另一品種的發行規模增加相同金額，單一品種最大撥出規模不超過其最大可發行規模的100%。

本期債券品種一、品種二發行總規模不超過50億元（含50億元）。

本期債券的起息日為2022年11月25日；品種一的付息日為2023年至2025年每年的11月25日；品種二的付息日為2023年至2027年間每年的11月25日；品種一的兌付日期為2025年11月25日；品種二的兌付日期為2027年11月25日。

華潤置地表示，本期債券的募集資金在扣除發行費用后，將用于償還公司有息債務以及補充流動資金。其中，不超過39.5億元（含39.5億元）擬用于償還公司有息債務，剩余資金擬用于補充流動資金。

關鍵詞： 華潤置地擬發行50億公司債 用于償債與補充流動資金