樂居財經(jīng)嚴(yán)明會2月16日，桂陽縣蓉城控股集團(tuán)有限公司(簡稱“桂陽蓉城控股”)發(fā)行RegS、3年期、以人民幣計價的自貿(mào)區(qū)離岸債，用于用于項目建設(shè)及補(bǔ)充運營資本，由湖南銀行提供SBLC。具體條款如下：

(資料圖片)

類型：固定利率、高級無抵押債券、中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)增信債券

發(fā)行規(guī)則：RegS

規(guī)模：2.58億人民幣

期限：3年期

息票率：5%

收益率：5.0%

發(fā)行價格：100

交割日：2023年2月20日

資金用途：用于項目建設(shè)及補(bǔ)充運營資本

聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：天風(fēng)國際、金奧證券、中國銀河國際

聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：浙商銀行香港分行

其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法

清算機(jī)構(gòu)：中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司

發(fā)行人概況：桂陽縣蓉城控股集團(tuán)有限公司成立于2019年8月22日，隸屬于桂陽縣財政局，注冊資本3億元，經(jīng)營范圍包含股權(quán)投資與產(chǎn)業(yè)并購整合；城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目投資、融資及其相關(guān)的配套服務(wù)；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；土地一級開發(fā)整理等。

關(guān)鍵詞： 桂陽蓉城控股發(fā)行2.58億元自貿(mào)區(qū)離岸債 息票率5%