觀點網(wǎng) 2月20日下午，金融街控股股份有限公司在北京召開了2023年第一次臨時股東大會，審議了包括申報發(fā)行公司債券、申報發(fā)行CMNS以及關(guān)于公司向武漢兩湖半島房地產(chǎn)開發(fā)有限公司提供財務(wù)資助申請展期的議案。

一位參會投資者向觀點新媒體轉(zhuǎn)述，當(dāng)天下午臨時股東大會主要由金融街控股董事長高靚主持，并與現(xiàn)場參會的股東代表們進(jìn)行了簡單溝通。

據(jù)當(dāng)天稍晚時候發(fā)布的股東大會決議公告，三項議案全部通過。

(相關(guān)資料圖)

其中，申請發(fā)行公司債券票面總額不超過175億元，債券期限不超過10年（含10年），募集資金用于存續(xù)公司債借新還舊、償還金融機構(gòu)借款、補充流動資金等合規(guī)用途。

發(fā)行CMBS規(guī)模合計不超過人民幣50億元（含），期限不超過18年，資金用于公司經(jīng)營范圍內(nèi)符合國家法律法規(guī)及政策要求的生產(chǎn)經(jīng)營活動的資金支出，包括但不限于償還貸款、補充流動資金、項目投資，但不能直接用于支付土地款（以監(jiān)管機構(gòu)審批為準(zhǔn)）。

同意將金融街控股向武漢兩湖半島房地產(chǎn)開發(fā)有限公司已提供的財務(wù)資助進(jìn)行展期，展期金額22.21億元（含本金和應(yīng)付未付利息），展期3年（2022年11月12日-2025年11月11日），年利率為12%，并簽署相關(guān)協(xié)議。

融資路徑

關(guān)于股東最關(guān)心的股價問題，金融街控股管理層于會上也作出相關(guān)表示。

據(jù)參會股東轉(zhuǎn)述稱，在有限的經(jīng)營環(huán)境下，從公司角度一方面盡量多的實現(xiàn)項目銷售，爭取銷售回款，降低經(jīng)營風(fēng)險；另一方面在項目建設(shè)過程中盡可能控制建設(shè)成本，包括各項費用，在項目層面盡量實現(xiàn)更多回報。

“企業(yè)效益好，股價自然就上來了。”該投資者向觀點新媒體表示。

據(jù)此前發(fā)布的2022年三季度報告顯示，前三季度，金融街控股營業(yè)收入155.1億元，同比增長60.46%；歸屬于上市公司股東的凈利潤13.8億元，同比增長23.83%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1.94億元，同比增長268.49%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額14.47億元，同比減少37.31%。

金融街的凈負(fù)債率為151.25%，現(xiàn)金短債比0.77，債務(wù)方面仍存在隱憂。但好在有著明顯的融資優(yōu)勢，不至于負(fù)擔(dān)過重。

就在股東會召開當(dāng)天，午間時候，金融街控股發(fā)布2023年度第二期中期票據(jù)發(fā)行情況公告，該次募集到的資金將部分用于償還發(fā)行人債務(wù)融資工具的本金和利息，部分用于項目建設(shè)。

該債券簡稱“23金融街MTN002”，債券代碼為102380217，發(fā)行期限為3+2年，發(fā)行金額為13億，發(fā)行利率為3.67%。

當(dāng)日臨時股東會審議發(fā)行的總計225億元公司債及CMBS項目，主要用途也是用于借新還舊、償還貸款、補充流動資金及項目建設(shè)等方面。

除了發(fā)債之外，金融街控股也嘗試更靈活的融資路徑。

1月18日，金融街控股在深交所發(fā)行金融街中心（碳中和）綠色資產(chǎn)支持專項計劃，債券簡稱GC金街優(yōu)，發(fā)行規(guī)模85億元，產(chǎn)品期限18年，其中，北京銀行作為該項目的托管銀行及監(jiān)管銀行參與認(rèn)購34億元。

該項目標(biāo)的物業(yè)“金融街中心”位于首都核心區(qū)，在金融街商圈核心位置，為金融街標(biāo)志性建筑，入駐企業(yè)均為優(yōu)質(zhì)金融領(lǐng)域客戶，寫字樓達(dá)到了國內(nèi)綠色建筑等級評定二星級標(biāo)準(zhǔn)，符合綠色建筑要求，獲得“美國LEED金級證書”，并被專業(yè)機構(gòu)授予“碳中和G-1等級”，為綠色低碳環(huán)保項目。

值得一提的是，目前寫字樓市場供大于求，金融街控股未來也將在此方面更加慎重。

根據(jù)WIND數(shù)據(jù)，2022年上半年，北京優(yōu)質(zhì)寫字樓空置率為17.8%，較去年同期提高0.9百分點；優(yōu)質(zhì)寫字樓租金為310.7元/平米/月，較去年同期下降22.1%；上海優(yōu)質(zhì)寫字樓空置率為15.4%，較去年同期下降2.4個百分點；優(yōu)質(zhì)寫字樓租金278.8元/平米/月，較去年同期上漲0.8%。

資料顯示，金融街控股在北京、上海、天津、重慶、武漢等城市核心地段共持有約144萬平米物業(yè)，包括寫字樓、商業(yè)、酒店等業(yè)態(tài)，其中寫字樓平均租金水平相對可觀。

船舵微轉(zhuǎn)

截至2022年三季度末，金融街控股總資產(chǎn)1541.81億元，比上年度末減少6.43%；歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益384.5億元，較上年度末增長3.58%。

報告期內(nèi)，該公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為14.5億元，上年同期為23.1億元，變化主要原因一是受外部環(huán)境和行業(yè)調(diào)整影響，公司銷售簽約和銷售回款金額較去年同期減少；二是去年同期公司根據(jù)與北京中信房地產(chǎn)有限公司簽訂的《解除北京中信城B地塊合作協(xié)議》收回資金占用費。

于臨時股東會上，在項目投資方面，有投資者對金融街控股提出問題。

相關(guān)消息顯示，2021年，金融街控股在上海、無錫、天津、嘉興、昆山、固安獲取項目8個，新增項目權(quán)益規(guī)劃建筑面積95.4萬平米，實現(xiàn)權(quán)益投資額約65.3億元。

金融街控股此前于互動易平臺披露，2022年，公司以股權(quán)收購方式獲取天津津紅芥（掛）2021-037號（紅橋鈴鐺閣項目）項目34%的權(quán)益比例，項目位于天津市紅橋區(qū)核心商圈，建筑規(guī)劃面積24.47萬平方米，收購權(quán)益對價12.55億元。

“投資的角度，目前關(guān)注五大城市群，投資區(qū)域和范圍的選擇上，相對偏保守。另一方面，市中心的土地項目投放有限，即便有項目投放出來，也要看價格是否合適。”上述投資者表示。

去年3月，有投資者曾在互動易平臺留言提問：公司在負(fù)債率不高的情況下，地產(chǎn)業(yè)務(wù)有沒有向全國擴展的計劃？

彼時，金融街回復(fù)稱，公司將在保障資金安全、財務(wù)穩(wěn)健的前提下，按照“廣泛研究、積極參與、優(yōu)中選優(yōu)、審慎投資”的原則開展項目投資，持續(xù)“深耕五大城市群中心城市，拓展環(huán)五大城市群中心城市一小時交通圈的衛(wèi)星城/區(qū)域”，保持公開市場適度參與度，投資向市場化程度高，供需健康、開發(fā)效率較高的城市區(qū)域傾斜，同時積極參與TOD項目、舊城改造、城市更新、收并購項目的獲取。

此次臨時股東會上，該公司方面也透露了相關(guān)信息。

目前，金融街控股在長租公寓方面亦有相關(guān)布局，項目位于北京的金融街周邊區(qū)域，“第一個項目應(yīng)該在今年的九十月份可以使用，現(xiàn)在同時推進(jìn)的項目也有十多個。”

當(dāng)問及金融街控股后續(xù)計劃時，公司方面表示：“下一步，從公司角度來講就是對于投資項目方向的調(diào)整。”

參會者轉(zhuǎn)述稱，首先從投資的角度講會慎之又慎，絕對是要慎重投資，投看準(zhǔn)了確定能賺錢的。第二，投資的方向，選擇中心城市的核心區(qū)。

“第三從方式上來看，如果招拍掛合適，就招拍掛。如果招拍掛不合適的話，現(xiàn)在收并購方面給予的政策支持、激勵的力度也比較大，金融街控股也是希望能夠廣開信息渠道，更多地去獲取類似項目。”

關(guān)鍵詞： 股東會見聞錄 金融街225億融資與船舵微轉(zhuǎn)