樂居財經蘭蘭3月24日，河北一品制藥股份有限公司（以下簡稱“一品制藥”）發布首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（上會稿）。

(資料圖)

據樂居財經《預審IPO》查閱，一品制藥專注于化學制劑和原料藥的研發、生產和銷售。公司的核心產品為鹽酸烏拉地爾注射液、吸入用七氟烷、鹽酸羅哌卡因注射液及復方α-酮酸原料藥等，涵蓋了心血管類、麻醉類、代謝類等多個領域。

據招股書，一品制藥的前身為一品有限，后者最初是由九派制藥及九派集團共同出資設立，成立時間為2013年5月，注冊資本5000萬元。

一品有限成立當年，梁競輝、戴旭光因看好其麻醉劑、復方α-酮酸原料藥等業務，于當年8月通過二人共同控制的醫藥銷售企業珠海一品收購了一品有限。與此同時，梁競輝、戴旭光成為一品有限實控人。

經協商，收購價格定為2.8元/注冊資本，5000萬元注冊資本對應的總價值為1.4億元。其中，珠海一品收購85.57%的股權，剩余7.67%、3.57%、1.69%及1.5%的股權則由原一品有限的管理團隊張輯、蘇利勇、王振彬、黃瑞明分別持有。

收購后至股改前，一品制藥共進行2次股權轉讓及2次增資。股改后，僅報告期內（2019年-2022年上半年）就進行了12次股權轉讓和4次增資。

其中，2019年6月，外部投資者嘉興華控退出股東行列，并將其持有的一品制藥10%的股份轉讓給梁競輝控制的企業——包頭市愛德工業原料有限公司（下稱“包頭愛德”），轉讓價格為18.33元/股。

同月，梁競輝與戴旭光共同持股的哈福得一品投資也將其持有的一品制藥5%股份轉讓給包頭愛德，轉讓價格為4.5元/股。一品制藥表示，該股權轉讓為實控人控股體系內股權結構調整。

兩次股轉后僅一個月，一品制藥便拉來了新的戰略投資者銘耀嘉興，其入股的方式為受讓包頭愛德持有的15%股份，轉讓價格為15元/股，PE倍數為28倍。

相近時間內，嘉興華控的轉讓價格高于銘耀嘉興入股價格，而銘耀嘉興還是一品制藥客戶泰德制藥的關聯方，這引發監管對一品制藥股轉價格合理性的質疑。

2020年10月，一品制藥增資擴股，擬融資不超過1.2億元，張家港潤信、共青城潤信、杭州裕輝、泰州鑫泰四家投資平臺入股，增資價格為20元/股。

據悉，共青城潤信、張家港潤信、泰州鑫泰三位股東的執行事務合伙人均為中信建投資本管理有限公司，后者為中信建投證券全資子公司，而中信建投證券正是一品制藥此次IPO的保薦機構。

截至招股書簽署日，一品制藥共22位股東，其中，實控人梁競輝、戴旭光通過哈福得一品投資間接控制公司33.58%股權，通過橫琴普贊間接控制公司2.18%股權，合計控制公司35.77%股權。

此外，還有橫琴普源、華旗百盈、橫琴盛蔚、杭州裕輝等8家投資機構及私募基金，2家員工持股平臺珠海品諾、石家莊品諾，1家客戶子公司北京科潤泰，以及9名自然人股東。

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