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摩根大通發(fā)布研究報告稱，基于希慎興業(yè)(00014)可持續(xù)的現(xiàn)金流及鞏固在銅鑼灣市場份額的改善工作，認為年初至今其股價大幅調(diào)整是不合理;該行表示，隨著香港零售銷售持續(xù)復(fù)蘇，預(yù)料希慎股息率與美國10年期國債收益率的差距將持續(xù)收窄。將希慎目標價由20港元上調(diào)至26港元，相當于今年底止每股資產(chǎn)凈值預(yù)測折讓62%，較歷史均值低出一個標準差，考慮展望改善及零售業(yè)復(fù)蘇，估值基礎(chǔ)與收租股同業(yè)看齊，并將其投資評級由“減持”一舉升至“增持”。

該行將希慎今年及明年收入預(yù)測下調(diào)2.5%及2.2%，同時核心凈利潤則下調(diào)7%及7.7%，以反映大埔住宅項目銷售進度緩慢;另外，該行亦將在2023年至24年每股分派預(yù)測下調(diào)0.7%。

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